【VIP机会日报】沪指遭遇4连阴 电力行业逆势拉升 产业链焦点公司低开高走涨超8%（解读）

　　①6月全国峰谷价差继续拉大，虚拟电厂等新型商业模式利润有望增厚； ②2023年或为复合铜箔量产元年，行业技术逐步趋于成熟，相关公司梳理； ③光伏概念迎反弹，这家领先的光伏环保设备供应商固碳业务开始落地，或成未来新增长极。

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　　近期北方地区再现极端高温天气，其中北京观象台观测史上首次出现连续三日超40℃。随着经济复苏、高温干旱天气影响加大，预计2023年全国全社会用电量将同比增长6%至8%，尤其是夏季全国电力供需偏紧。根据国家能源局预计，今年全国最大电力负荷将超过13.6亿千瓦，较去年有较大的增长。

　　6月25日22:44 《电报解读》 跟踪到“多地发用电量快速上涨” 这一动态，随即发布文章解读相关产业链。文章提及，6月全国峰谷价差继续拉大，虚拟电厂等新型商业模式利润有望增厚。具备相关业务的公司有望打开市场空间。上市公司中，泽宇智能具有虚拟电厂相关的技术储备，公司在6月26日拉升，日内涨幅达12.1%。

　　消息面上，6月20日，双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单，公告明确写了属于新能源客户，而不是消费电子，且有金额，结算方式。 此次订单是行业第一个量产意义的订单，意味着复合集流体商业模式完成闭环，设备环节资本开支将加速，标志着行业从传统铜箔向复合集流体转换。

　　6月21日10:45《电报解读》跟踪到“ 复合集流体概念股开盘走强 ”动态后，随即发布文章解读相关产业链。文章引用券商观点BG真人平台指出，2023年为复合铜箔量产元年，行业技术逐步趋于成熟，产业化进程不断加速。文中提及英联股份。

　　6月26日07:47《九点》追踪到“ 双星新材发布公告 ，称公司于近日获得客户的首张产品订单”，随即发文加以解读，引用分析师观点指出复合集流体底层技术成熟，产业链整体形成闭环，上下游相互验证，共同导入，量产订单落地进一步验证商业化落地，据预测，到2025年，PET复合铜箔市场空间有望达到140亿元，提及英联股份。

　　6月26日07:47《九点》追踪到“ 双星新材发布公告 ，称公司于近日获得客户的首张产品订单”，随即发文加以解读，引用分析师观点指出复合集流体底层技术成熟，产业链整体形成闭环，上下游相互验证，共同导入，量产订单落地进一步验证商业化落地，据预测，到2025年，PET复合铜箔市场空间有望达到140亿元，提及双星新材。6月26日，双星新材收获涨停。

　　作为光伏新技术的主要代表，TOPCon光伏组件经过1年的市场培育，下游客户对其性价比有了充分的认知。2023年伊始，TOPCon需求呈现井喷式态势，而产业链供给短时间内无法满足行业所有需求，导致TOPCon产品在未来一段较长的时间内将维持高景气状态。在这一趋势下，TOPCon电池、组件超额利润有望扩大。

　　6月18日15:25《研选》 精选机构关于上市公司仕净科技研报 ，指出这家领先的光伏环保设备供应商，首期9GW TOPCon电池规划于今年Q4投产，另有固碳业务开始落地有望形成未来的新增长极，其随后持续拉升，截至6月26日收盘，区间最高涨幅达16.42%。