事件:4月3日,国新办就第六届数字中国建设峰会有关情况举行发布会。科技部表示,在人工智能方面加强顶层设计,成立人工智能规划推进办公室,启动实施新一代人工智能重大科技项目,在数字孪生、数字制造、智慧医疗等方面都做了相应部署。
通信:积极打造超算智算的算力底座,持续看好算力基础设施相关环节投资机会。基础设施方面,通信硬件设施最先受益,包括运营商为主的基础设施底座、承载算力的IDC、服务器、“东数西算”带来的骨干网建设需求等各环节;从技术角度来讲,未来应用的高算力运算需求,对基础设施提出更高要求的基础上也进一步带动对云计算、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术及算法的需求;从应用端角度,以人工智能、工业互联网、车联网、云游戏以及AR/VR等应用渐行渐近,应用场景的不断落地将进一步倒逼基础设施建设的不断加快升级,同时,随着应用场景的不断丰富,也将拉动相关产业链环节需求进一步提升。
计算机:顶层设计推动AI+多领域垂直落地。我们看好在顶层设计的推动下,人工智能在各细分行业中得到广泛应用。在各领域积累的数据资源及行业know-how也将进一步丰富AI模型及算法,实现人工智能技术与所赋能领域行业的共赢。
传媒:多种AI类应用赋能传统模式,提振行业产出能力。传媒行业本身依赖内容的产出与迭代激发消费者需求,进而实现行业增长。目前传媒行业众多领域有望凭借AI降本增效、提高内容迭代速度和产出质量,包括美术、视频生成、游戏开发等多个领域。目前前沿AI技术已经在实现了众多传播媒介内容产出的应用级成就,未来随着前沿AI技术不断发展,我国AI水平不断提升,国内传媒行业相关公司有望受益。
通信:运营商:中国移动、中国电信、中国联通;主设备商&服务器:中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷;光模块:天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛;PCB/载板:沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术;物/车联网:美格智能、移远通信、广和通、鼎通科技、瑞可达、电连技术;工业互联网:工业富联、东方国信、三旺通信、东土科技、赛意信息、中控技术、宝信软件;卫星互联网:万通发展(维权)、海格通信、航天宏图、中科星图。
计算机:算力/芯片:浪潮信息、拓维信息、寒武纪、海光信息;国资云平台:深桑达A、易华录、太极股份;细分落地:同花顺、石基信息、科大讯飞、常山北明、金山办公、广联达、久远银海、海康威视、大华股份、方直科技、吉宏股份。
传媒:百度集团、腾讯控股、网易S、蓝色光标、三七互娱、天娱数科(维权)、中文在线、昆仑万维、彩讯股份、万兴科技、美图公司等
风险提示:技术商业化落地不及预期;政策力度不及预期;市场推进不及预期;宏观经济环境恶化风险。
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